A banya bárányfelhővé varázsolja a bojtárra bízott nyájat, a gazda vasvillával világgá kergeti a legényt. Jancsi búcsúzóul egy rózsát kap lluskától: ha ez pirosra válik, az annak a jele lesz, hogy a leányt nagy baj érte. Jancsi vándorútján huszárcsapattal találkozik. A huszárok a franciák megsegítésére indulnak a törökök ellen. Szeretne közéjük állni, de nem fogadják be. Zsiványok támadják meg a huszárokat, kapitányukat elfogják. Jancsi és hű pulikutyája, Bogár, megmentik a kapitányt...